Para Cormag MacLeod, inspetor de polícia e veterano, os mortos são reais. Eles habitam nas sombras, e nem mesmo grandes quantidades de uísque podem exorcisá-los. Mas em Sydney Cove em 1875, há sujeira e crime o suficiente para mantê-lo ocupado, e seus métodos não ortodoxos são efetivos em uma cidade onde a lei é uma linha fina e desgastada.


É por isso que ser mandado para uma pequena cidade no meio do nada para investigar um assassinato parece uma punição. E para piorar as coisas, ter que agir como babá de um policial que mal tem idade para se barbear o tira do sério.


Mas no Vale do Rio Allyn ele descobrirá que os assassinatos terríveis que aconteceram são obra de algo sinistro. Enquanto os moradores da região entram em pânico, e os políticos locais buscam alguém para culpar, velhos preconceitos ressurgem e ameaçam destruir a delicada trama da pequena região.


E MacLeod vai perceber que ele nunca poderá deixar seu passado para trás, não importa para onde ele fuja.